IGBR3

IGB ELETRÔNICA S.A.
(companhia aberta)
CNPJ/MF sob nº. 43.185.362/0001-07
NIRE 13.300.004.690

COMUNICADO AO MERCADO

IGB ELETRÔNICA S.A (“IGB”), tendo presente as manifestações recebidas em relação aos fatos e providências constantes do Fato Relevante datado de 03.01 p.p. (“FR”) e do Comunicado ao Mercado datado de 11.01 p.p., vem, em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, esclarecer ao mercado o que segue:

(i) os Laudos de Avaliação mencionados no FR, cujo objetivo é avaliar a IGB e a HAG S/A para o fim de se estabelecer a relação de troca de suas respectivas ações no âmbito da OPA de permuta e para o fim de dar suporte para o aumento de capital de HAG S.A. a ser realizado pelos acionistas controladores, ainda se encontram em fase de elaboração pela Capital Soluções S.S., cuja conclusão está prevista para o final do mês de março;

(ii) tão logo nos sejam apresentados os Laudos de Avaliação mencionados no item (i) acima, será realizada Assembleia Geral de Acionistas da HAG, a fim de (a) deliberar o aumento de capital da HAG a ser integralizado com ações de emissão de IGB detidas por seus acionistas controladores, e (b) aprovar a apresentação do pedido de registro de companhia aberta à Comissão de Valores Mobiliários, CVM, por parte da HAG (data estimada: semana de 9.4.2012);

(iii) subsequentemente às providências tomadas no item (ii) acima, HAG e IGB apresentarão à CVM pedido de registro de OPA de permuta das ações de emissão da IGB por ações de emissão da HAG, cumulada com OPA de cancelamento de registro de companhia aberta da IGB (data estimada: semana de 16.4.2012);

(iv) considerando as providências e os prazos legais a serem observados, estimamos ser possível obter (a) o registro de companhia aberta da HAG ainda na segunda quinzena de maio deste ano, e (b) o registro da OPA na segunda quinzena de junho ou primeira semana de julho;

(v) após obtenção dos registros mencionados no item (iii) acima, os prazos legais para publicação do Edital da OPA, assim como realização do respectivo leilão na BM&FBovespa serão rigorosamente seguidos, de tal forma a termos condições de apurar e divulgar os resultados da OPA por volta da semana de 27.8.12;

(vi) como esclarecido anteriormente, se a OPA de cancelamento for bem sucedida, cada acionista da IGB que tiver aceito a OPA de permuta de suas ações deterá participação direta na HAG e, ainda, participação indireta na IGB e na CBTD, sendo que a cotação das ações de emissão da HAG será estabelecida pelo mercado, como ocorre com qualquer outra ação negociada em bolsa de valores; e

(vii) finalmente, vale esclarecer que a CBTD vem mantendo com absoluta regularidade seu cronograma de implantação, sendo certo que se pronunciará brevemente a respeito do lançamento de seus produtos.

A IGB manterá o mercado informado acerca das operações e assuntos antes referidos.

Manaus, 5 de março de 2012.

IGB ELETRÔNICA S.A.
Eugênio Emílio Staub
Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria