Estudem a GTDP3B e 4B... a 4B ( GTDP4B ), é mais interessante para o estudo.
Em continuidade à temporada de ofertas de ações, cujos pedidos se intensificaram no mês de maio, a EDP – Energias do Brasil (ENBR3) entrou com pedido na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para a análise da oferta pública secundária de ações ordinárias.
A oferta, cujos papéis serão ofertados pela EDP – Energias de Portugal, será realizada em mercado de balcão não-organizado no Brasil e com esforços de colocação no exterior. O procedimento contará com o Banco Santander na condição de coordenador líder e o Morgan Stanley, Itaú BBA e BES Investimento do Brasil como demais coordenadores.
Apesar da publicação dos termos da oferta estar prevista para o dia 20 de junho, diversos detalhes já foram revelados no prospecto preliminar, tal como a quantidade de ações a ser distribuída inicialmente pelo acionista vendedor, de 19.919.950 ações, número que poderá ser acrescido em até 10% para atender a um excesso de demanda, no âmbito do lote suplementar. A opção para o exercício deste lote será outorgada ao Morgan Stanley.
Após a oferta, a EDP - Energias de Portugal, que atualmente possui 25% do capital social da companhia, passará à 12,5%. Caso a opção de lote suplementar seja integralmente exercico, a participação cairá para 11,2%.
Captação de R$ 847,7 milhões
Ainda não há um valor definido para o preço por ação, que será fixado após procedimento de bookbuilding. No entanto, considerando-se o exercício integral do lote suplementar e a cotação de fechamento do último pregão, a oferta poderá totalizar um montante de R$ 847,75 milhões, que será destinado ao acionista vendedor, no caso a EDP – Energias de Portugal.
http://www.infomoney.com.br/energiasbr/noticia/2127202-energias+brasil+registra+pedido+oferta+secundaria+acoes+cvm
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